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(Nov. 27, 2018)
平和不動産リート投資法人（HFR）が、スポンサーである平和不動産と物件入替えを行う。 HFRが取得する物件は「浜町平和ビル」等オフィスビル1物件、レジデンス3物件の計4物件、取得額は計61.55億円。 一方、HFRが売却する物件は、「三田平和ビル」の底地。売却額は29.1億円。簿価との差額は640百万円となり、売却益が発生する。2期に分割して売却する。 これに伴い、第34期（2018年11月期）及び第35期（2019年5月期）業績予想を修正。 第34期は、三田平和ビル（底地）共有持分50％の売却益301百万円が寄与し、7月に公表した業績予想に対し15.4％増益を見込む。税務上の繰越欠損金を活用し、136百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より40百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,350円となる見通し。 第35期は、上記の4物件取得による賃貸収益の増加、三田平和ビル（底地）の売却益残301百万円が寄与し、前回予想比16.9％増益を見込む。142百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より40百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,400円となる見通し。 本物件入替えに伴い巡航分配金水準が1口当たり+46.6円向上する。引き続き中期的な目標である1口当たり分配金2,500円達成を目指す。
| ＜取得＞ | |||||
| 物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 鑑定NOI 利回り |
売主 |
| 浜町平和ビル | 東京都中央区 | 3,100百万円 | 4.00% | 4.46% | 平和不動産(株) |
| HF三田レジデンスⅡ | 東京都港区 | 1,210百万円 | 4.00% | 4.45% | 平和不動産(株) |
| HF門前仲町レジデンス | 東京都江東区 | 945百万円 | 4.10% | 4.85% | 平和不動産(株) |
| HF南砂町レジデンス | 東京都江東区 | 900百万円 | 4.50% | 4.98% | 平和不動産(株) |
| 合計 | 6,155百万円 | ||||
| ＜売却＞ | |||||
| 物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 （売却額-簿価） |
売却先 |
| 三田平和ビル（底地） | 東京都港区 | 2,910百万円 | 2,269百万円 | 641百万円 | 平和不動産(株) |
| 第34期予想 | （修正前） | 増減率 | |||
| 営業収益 | 6,210百万円 | 5,880百万円 | 5.6% | ||
| 当期利益 | 2,480百万円 | 2,148百万円 | 15.5% | ||
| 分配金総額 | 2,384百万円 | 2,334百万円 | 2.1% | ||
| 1口当たり分配金 | 2,350円 | 2,300円 | 2.2% | ||
| 第35期予想 | （第28期予想） | 増減率 | |||
| 営業収益 | 6,359百万円 | 5,925百万円 | 7.3% | ||
| 当期利益 | 2,537百万円 | 2,170百万円 | 16.9% | ||
| 分配金総額 | 2,435百万円 | 2,384百万円 | 2.1% | ||
| 1口当たり分配金 | 2,400円 | 2,350円 | 2.1% | ||
(Billions of yen)
| 1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
|---|---|---|
| 2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
| 3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
| 4 | Shiodome Building | 107 |
| 5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
| 1 | Nippon Prologis | +1.86% |
|---|---|---|
| 2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
| 3 | CRE Logistics | +1.77% |
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