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2971 ESCON JAPAN REIT Investment Corporation

エスコンジャパンリート投資法人が中電不動産を割当先とする第三者割当増資、物件入替えを発表

(May 31, 2024)

エスコンジャパンリート投資法人が、スポンサーグループである中電不動産を割当先とする第三者割当増資を行う。 発行口数は8,700口、発行価額は5月30日終値である122,600円。発行後の投資口数は2.5%増の360,667口となる。 調達額は10億円となり、新たに取得する物件の取得資金に充当する。 併せて物件入替えを行うことを発表した。取得する物件は「tonarie大和高田」の共有持分追加等3物件。取得額は計90.58億円。 一方、売却する物件は、「ヨシズヤYストア西春店」等3物件、売却額は83億円。 売却する「ヨシズヤYストア西春店」は、2022年4月に一括貸テナントが退去後、賃料減額や空室発生により収益が大きく低下し、1月末時点の鑑定価格が簿価を約50%下回り、減損リスクが生じていた。また「TSUTAYA堺南店」の底地は、2026年1月に定期借地契約の期限が到来し、次のテナント誘致リスクが想定される。これらを解消するため、含み益のある「ライフ大仙店」の底地を併せて売却する。売却先はスポンサーである日本エスコン。 併せて売却物件との入替えとして、3物件を取得する。 物件入替え後のポートフォリオ全体の規模は、1.1%増の703億円となる。 これらに伴い業績予想を修正。 第15期(2024年7月期)は、物件入替えによる差引き25百万円の売却益、賃貸収入の増加等により、3月に公表した業績予想に対し4.5%増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり分配金は3,193円と2.0%増となる見通し。期末の有利子負債比率は43.2%を想定。 第16期(2025年1月期)は、物件入替えに伴う賃貸収入の増加により、前回予想比5.7%増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり分配金は3,274円と3.2%増となる見通し。期末の有利子負債比率は43.0%を想定。 引き続き2026年1月期までの中期目標に掲げる資産規模1,500億円を目指す。

<取得>        
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
tonarie大和高田(50%追加) 奈良県大和高田市 4,058百万円 4.8% 中電不動産(株)
支倉メディカルビル 宮城県仙台市青葉区 1,400百万円 4.5% 合同会社QOL・ブリッジ2
fab南大沢 東京都八王子市 3,600百万円 4.2% 非開示
合計 9,058百万円    
<売却>        
物件名称 所在地 売却額 売却益(見込) 売却先
ヨシズヤYストア西春店 愛知県北名古屋市 4,000百万円 -533百万円 (株)日本エスコン
TSUTAYA堺南店(底地) 大阪府堺市堺区 974百万円 11百万円 (株)日本エスコン
ライフ大仙店(底地) 大阪府堺市堺区 3,325百万円 547百万円 (株)日本エスコン
合計 8,299百万円 25百万円
         
  第15期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 3,068百万円 2,454百万円 25.0%  
当期利益 1,151百万円 1,101百万円 4.5%  
1口当たり分配金 3,193円 3,130円 2.0%  
         
  第16期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 2,812百万円 2,613百万円 7.6%  
当期利益 1,180百万円 1,117百万円 5.6%  
1口当たり分配金 3,274円 3,174円 3.2%  

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